全球智能控制器行业集中度及市场未来发展空

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全球智能控制器市场规模稳定增长，未来发展空间可观全球智能控制器规模稳定增长，汽车电子占到1/4的份额。调查数据显示，年，全球智能控制器市场规模为亿美元，~年年均复合增长率为5.5%。从应用领域上看，汽车电子智能控制产品占有率最大，约为25%；家用电器次之，约为20%。汽车电子、家用电器和工业设备合计占约60%左右。亚洲是最大的智能控制器消费市场，国内市场规模增速高于全球增速。根据中国报告网的数据，年，从市场分布来看，亚洲智能控制器市场份额占全球总量的43%，欧洲和北美的份额也达到20%以上。我国电子智能控制行业起步相对较晚，目前正处于快速成长阶段。年市场规模为1.21万亿元，相较于年1.12万亿元增长亿元。根据中国产业信息网的预测，预计到年我国智能控制器市场规模将达到1.55万亿元。其中，汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备是智能控制器的主要应用领域，这三大行业的市场规模均在亿元以上，家电与汽车市场甚至可达亿元。除智能控制器行业自身的规模增长外，终端厂商由自产向外包的转变也将推动智能控制器厂商的发展。虽然从市场本身的增长来看增速并不高，但在中国市场上有大量的终端厂商目前采取的是自产智能控制器的方式。参考上文中国报告网和中国产业信息网的数据，我国智能控制器规模为万亿级别。但观察国内几家较大的智能控制器厂商，其收入总和也不过百亿。根据和而泰年8月31日的投资者关系活动记录表，国内不同的家电企业智能控制器自产比例不同，市场份额较大的家电品牌自产比例大约在70%-80%左右。大量的份额由终端企业自产和小厂商占据。我们判断未来行业集中度有望提升，终端企业从自产向外包转变，专业化智能控制器厂商具有广阔的发展空间。目前，国内企业的经营观念变化较快，未来国内大公司有望减少自产比例，专注其自身核心产业，走精品化道路。这种转变将为国内智能控制器厂商带来发展机遇。行业集中度有望提高，国内企业迎来机遇市场整体进入壁垒不高，但中高端产品有较高的资质和技术壁垒全球智能控制器行业市场集中度较低，订单较为分散。由于智能控制器是一种非标准化产品，针对不同设计要求，电子智能控制器产品的核心技术、功能、实现方案千差万别，往往需要智能控制器厂商根据客户需求进行个性化设计和生产。而智能控制器下游应用广泛，单个厂商难以满足市场上各式各样的产品需求。同时，智能控制器厂商往往会发挥自身优势，主攻某几个细分市场并争取占据该细分市场的优势地位，在某一个或某几个细分市场占有较高的市场占有率，单个厂商想要全面覆盖各类产品需求的难度较大。此外，还会有一些终端厂商选择自主制造所需的智能控制器，使得市场格局更加分散。市场进入壁垒不高，但中高端产品有较高的资质和技术壁垒。智能控制器市场整体而言进入壁垒不高，但由于种类繁多，不同应用领域的不同产品之间有一定的进入障碍。此外，如果想要进军中高端市场，则具有较高的资质、技术壁垒。资质方面，想要成为国际知名终端企业的供应商，智能控制器厂商需要经历国际知名终端企业的长期严格的质量、环境、职业健康和安全管理体系审核，以及有针对性地按照客户内部合格供应商评定标准，由客户现场审核或通过客户委托的外部认证机构审核。根据和而泰招股说明书介绍，一般情况下，从资质审定到成为国际著名终端产品厂商合格供应商需要6-12个月甚至更长的时间，智能控制器生产企业一旦通过供应商资质的最终审定，将被纳入到国际大型品牌商的全球供应链核心供应体系，接受其全球生产基地的采购设计及采购委托，这种合作关系是较为稳定和长期的。目前，国内优秀的智能控制器厂商往往和多个国际知名终端企业建立了良好的长期合作关系，并不断深化合作。技术方面，智能控制器更新换代较快，再加上客户对产品的个性化、定制化需求，智能控制器厂商自身需要拥有较强的研发和设计能力、长期的资金投入、较快的反应速度，以及较高的中试能力、工艺技术能力、测试与质量管理控制能力。同时，为满足客户需求，供应商需要具有较大的生产规模以及丰富的生产经验，因此中高端市场的准入门槛相对较高。智能控制器龙头和而泰定位高端市场，与全球著名终端厂商建立合作关系。根据公司年报，截止年12月31日，公司及下属子公司累计申请专利件，其中申请发明专利件、实用新型件、外观设计66件、美国发明11件、英国发明1件、PCT71件；公司及下属子公司累计申请软件著作权共计55件、商标申请共计48件。高端智能控制器厂商集中在欧美，我国本土企业发展迅速根据智能控制器厂商的实力、规模和特征，大致将全球智能控制器厂商分为三类：（1）大型专业智能控制器厂商主要集中在欧美国家。这类厂商进入智能控制器领域早，产品线广、生产规模大、研发水平高，综合实力较强，在高端市场上保有较高的市场占有率，一般而言这类厂商的生产和设计成本较高。代表性企业有英维思集团、德国代傲公司。英国英维思集团（Invensysplc.）：公司业务主要分为四个板块，即运营管理软件、工业自动化控制系统、能源控制系统、控制器产品等，是全球自动化及控制领域最大的公司之一，向制冷、制热、生活电器、楼宇管理、住宅安全和汽车领域的客户提供控制产品和服务。英维思集团在全球各地区均设立研发中心，为各地区自控系统市场开发控制产品。研发中心主要研发领域集中在电子设备、冰箱、冰柜、空调、洗衣机、洗碗机等领域和家庭或楼宇控制单元、可编程控制器及安防系统。根据公司财年报告，财年实现收入17.92亿英镑，营业利润1.31亿英镑。年，英维思集团被施耐德电气收购。德国代傲公司（DIEHLAKOStiftungCo.KG）：创建于年，总部设在德国纽伦堡，电子控制是代傲公司三大支柱业务之一。年，代傲公司收购AKO公司，成立了以生产家电智能控制类产品为主的子公司DiehlAKO，成为欧洲最大的家电电子控制生产商。DiehlAKO总部位于德国Wangen，在德国纽伦堡、英国林肯、中国南京、意大利米兰、美国芝加哥、墨西哥克雷塔罗、波兰莱米斯诺等地都设有生产基地，设计、研发和生产体系完善。（2）中等规模智能控制器厂商近年来发展迅速，中国本土企业逐渐壮大。这类厂商往往具有良好的成本优势，同时具备较强的专业研发能力和工艺制造能力，市场反应速度快，定制化能力强，通常会选择在某个或某几个擅长的细分领域深耕，能够进入国内外著名终端厂商的供货体系，在国内外智能控制器中高端市场上占据了一定的地位。但在经营规模、技术积累、研发实力、品牌知名度等方面，仍与全球领先企业有一定的差距。代表性企业有拓邦股份、和而泰、和晶科技、华联电子、英唐智控等。拓邦股份：公司自年成立以来，一直专业从事智能控制器的研发、生产和销售。公司智能控制器广泛应用于家用电器、电动工具、园林工具、开关电源、个人护理、汽车电子、工业控制和燃气控制等诸多领域，具有较大的经营规模和较强的综合能力，主要客户为国内外规模较大的家电企业，竞争力较强。年公司智能控制器类产品收入约22.06亿元。和而泰：主要从事冰箱、洗衣机、空调等大型家用电器的智能控制器业务，同时经营个人护理智能控制器、电动工具智能控制器和智能建筑控制器业务，具有较大的经营规模和较强的研发制造实力，主要客户为伊莱克斯、欧威尔、美的等国内外著名家电企业，竞争能力较强。年公司收入19.79亿元。和晶科技：智能控制器为公司的主要业务板块之一，向海信、海尔、美的、西门子等国际知名家电厂商提供冰箱、洗衣机等白色家电智能控制器及一体化解决方案，也为工业智能硬件厂商提供工业智能控制器，涉及通讯IT行业、汽车电子、军工、医疗等领域。年公司微电脑智能控制器产品收入约10亿元。华联电子：是国内最早涉足智能控制器设计生产的企业之一，公司生产的智能控制器产品主要包括空调控制器、冰箱控制器、洗衣机控制器、热水器控制器、微波炉等厨电类控制器和其他各种微控制器。年公司智能控制器收入约7.96亿元。方正电机（高科润）：高科润是国内较早从事空调智能控制器研发制造的专业企业之一，产品包括家用电器智能控制器、工业设备及电动工具智能控制器、智能建筑与安防智能控制器、汽车电子智能控制器等。年深圳高科润被方正电机收购，9月完成资产过户手续。年方正电机智能控制器收入3.01亿元。英唐智控：公司专注于小型生活电器电子智能控制业务，产品主要为家居、厨卫、个人护理等小型生活电器智能控制器，代表产品是发钳控制器、咖啡壶控制器、风筒控制器和壁炉控制器等。年公司在电子智能控制行业收入约1.66亿元。（3）全球化的EMS企业具有成本优势但定制化能力较弱。EMS（ElectronicManufacturingService）企业的主要业务是提供专业电子代工服务，通常产品研发和设计能力较弱，但制造规模庞大，全球化运营带来一定的成本优势。代表性企业为伟创力、金宝通等。伟创力（FLEXLTD.）：总部位于新加坡，是创新设计、工程、制造和供应链服务及解决方案的领先供应商，为包括数据网络，电信，企业在内的各行业和终端市场提供创新的设计、工程、制造和物流服务。年6月，公司名由伟创力国际集团(FlextronicsInternationalLtd.)变更为伟创力公司（FLEXLTD.）。金宝通（COMPUTIME）：公司从事研究、开发、设计及制造标准及定制控制装置，产品涉及电器控制装置、楼宇及家居控制装置、工商业智能控制装置等，欧洲、美洲、亚洲是其主要市场。财年公司实现收入4.93亿美元。（4）小规模智能控制器厂商面临挑战。小规模智能控制器厂商数量众多，产品研发能力也较为薄弱，客户主要为对价格较为敏感的国内中小型家电企业，销售利润率较低，竞争较为激烈。同时，随着我国人工成本提高，规模较小、实力较弱的企业将很难有效控制生产成本，这些厂商面临较大挑战。产品复杂度提高，终端厂商从自产控制器转向外包，行业集中度有望提高电子智能控制器行业集中度有望提高，小厂商面临被淘汰的压力。随着智能控制器的需求升级，研发设计能力和专业化生产能力成为提升竞争力的重要方面。一般而言，具有一定技术积累、研发能力、生产经验和生产规模的企业，能够更好地适应智能控制器产品升级的需求，提高产品品质，降低产品成本，提高产品竞争力和企业的盈利能力。由于智能控制器行业整体进入门槛较低，导致市场上存在大量的小规模厂商，这些厂商在技术和研发能力、产品品质等方面比较弱，主要面向中小型企业客户。我们认为，随着智能控制器需求的升级，产品复杂度将逐渐提升，很多小规模厂商将难以满足市场需求，或将被市场淘汰，市场集中度有望提升。我们认为，对国内终端企业而言，智能控制器交由专业智能控制器厂商制造将成为行业趋势。（1）从专业化分工的角度，借鉴海外经验来看，大多国际知名家电等终端企业采取分工合作的方式，向智能控制器厂商采购智能控制器。终端企业的主业是经营其终端产品品牌，专业化生产有利于这些企业聚焦于品牌经营，提高生产经营效率。（2）智能控制器并非重点企业的主业，自产的控制器在研发的时候通常聚焦于本企业所需的产品，因此与面向全市场的专业智能控制器厂商相比，在研发投入、技术积累、专业化水平上存在一定的差距。国内本土企业的优势逐渐显现。中国正逐步成为全球电子制造中心，未来甚至有望发展为设计中心，本土企业拥有人力和制造成本较低的优势，在市场竞争中占据有利地位；国内企业自身的管理和经营水平也在逐渐提升，从而得以将本土优势充分发挥出来。此外，我国的智能控制器市场起步较晚，尚处于发展阶段，国内市场需求的扩展将为本土企业带来行业发展红利。未来，随着智能控制器的进一步升级，我们认为从专业化、全球化生产的角度，国内外终端企业将更加趋向于采取分工合作和外包的方式，这也将为国内专业智能控制器厂商带来机遇。

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